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中国铝型材工业与市场的新形势与新机遇

来源:尚轻时代  作者:*  日期:2014-1-10
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  中国铝挤压工业已经历经50多年的历史,目前中国已经是全球最大的铝挤压材生产国、出口国和消费国,已成为国际市场重要的铝挤压材供应基地。

  铝挤压企业后续加工能力普遍不强,对铝挤压材的深加工率不足30%,目前主要以铝门窗为主,铝挤压厂主要以初级铝挤压材供应市场。铝挤压材进一步加工的技术和设备都需要加强,以不断延长产业链,提高产品附加价值。

  虽然中国是建筑铝挤压材的生产供应大国,但整体系统服务不强,拥有建筑系统服务的企业很少。

  铝挤压企业数量多,产能与产量集中度低;跟随性同质化生产严重,没有区别化的发展战略与市场定位。

  虽然铝挤压技术装备水平较高,但一些高精端的反向精密挤压机与国外发达工业国家比还有差距,还不能替代进口设备。

  1.5中国铝挤压工业发展趋势简析

  铝挤压材产能呈现向中西部转移趋势

  随着西部开发与中西部城市化进程的加速,未来大规模基建的重心或逐渐转移至中西部地区,侧重于建筑铝型材企业的利润增长点将更多依赖西部的消费。为解决铝挤压材运输半径的制约,沿海地区的铝挤压企业纷纷在中西部投资建厂。如以兴发铝业、亚洲铝业、华昌铝厂为代表广东南海铝挤压企业分别在四川、重庆、江西、广西、安徽、湖北、湖南投资建厂。

  大型挤压机增加过快,市场开发滞后

  受近几年国家轨道交通高速发展的影响,50MN-80MN的大型、80MN以上重型挤压机迅速增加,导致轨道交通用大挤压材产能阶段性相对过剩。除轨道交通外,其他领域的大型材需求市场尚未得到有效开发。但大断面铝挤压材(如油气钻杆、油气运输管道、城市天桥等)正在研究开发阶段。

  新建铝挤压项目以工业型材为主

  随着铝挤压材优势性能在工业领域的挖掘,工业铝挤压材在近几年发展迅速。工业铝挤压材不但具有较高的附加价值,而且要优于其他金属材料,尤其在交通、机械、电力、电子领域应用效果显著。目前新建铝挤压项目大致有80%的市场定位于工业铝挤压材。

  外资企业看好中国交通等工业铝挤压材市场,争相布局

  亚太地区已成为全球经济发展的中心,而中国又是亚太地区经济发展最快的国家。外资企业看好中国交通铝挤压材市场,争相布局。

  铝挤压材新市场开发重点转入国内市场

  由于国外不断的对华进行铝挤压材反倾销和人民币不断升值的影响,迫使国内铝挤压企业减少了铝挤压材出口,而转向国内市场。国内经济的快速发展,也给铝挤压材消费提供的新增市场容量,“十二五”期间,这一特征仍将延续。

  铝挤压产业由挤压材向下游制品延伸成为发展方向

  目前,铝挤压材由“半成品”向“成品”延伸趋向明显,有深加工能力的铝挤压企业效益普遍好于单纯生产铝型材的企业。一方面可以赚取部分附加值,另一方面也是市场与客户的延伸。

  利用电解铝液直接生产铝挤压圆锭的比例大幅增加

  为了进一步降低成本,利用电解铝厂电解铝液直接生产铝挤压用圆锭的比例大幅增加,估计已经超过60%。这不经对铝型材厂降低成本有益,还提高了铝行业节能减排和综合利用水平。

  2.中国铝挤压材进出口情况

  2.1净出口数量恢复增长,但出口的黄金时代已近结束

  中国从2001年起成为铝挤压材的净出口国,出口量在2007年达到峰值98万吨。受政府自2007年7月1日—2009年4月1日取消铝型材出口退税的影响和2008年下半年发生的全球金融危机的影响,2008-2009年铝挤压材出口大幅下降。2009年4月1日起,政府将铝挤压材出口退税率恢复至13%,因此,2010年起,出口量开始回升。2012年出口量达到93.4万吨,占产量比例的7.6%。

  中国成为铝挤压材净出口国,不仅仅是出口退税的作用,而是成本、质量、性价比等多种因素作用的结果,与中国铝工业的进步和中国加工制造业的发展相适应,与铝工业和加工制造业国际分工相适应,是一种必然的趋势。但是,由于美国、加拿大、澳大利亚等国先后实施的反倾销政策,加上人民币升值、成本上涨、国内外铝价倒挂等因素共同作用,中国铝挤压材出口的黄金时代已近结束,正常的出口贸易正在面临极大的挑战和压力。据我们分析,在2010-2012年的铝挤压材出口中,利用国内外汇率、资金利率、出口退税等综合手段投机性和套利性出口的情况为数不少。这种情况在我们分析市场时应该予以考虑。

  2.2铝挤压制品和终端产品出口量快速增长

  从铝挤压工业产业链上看,分析铝挤压产品出口市场,除铝挤压材外,还应关注铝挤压材加工制品和终端产品出口市场。由于这些产品形态复杂,属于深加工产品和制造类产品,除建筑铝外,我们很难对其含铝挤压材的数量作准确的统计。但是可以确定的是,如果考虑铝挤压材加工制品的出口,中国铝挤压产品实际出口量会更大。这些产品包括:

  第一类:以铝挤压材为主的制成品,如铝门窗、幕墙铝部件、铝制结构体、铝制家具及其配件、铝制卫生浴具、铝制梯子、灯具、散热器、机械零件等。

  第二类:使用铝挤压材的其他终端制成品更加繁多,而且多为出口拉动型的产业,如自行车,婴儿车,箱包,机器设备,伞具,户外休闲用品、交通车辆部件、消费类电子产品、光伏产品等,其中很多产品都在世界上占有举足轻重的地位。这些产品使用铝挤压材的数量品种多而复杂,尽管难于详细统计,但是可以确定,中国铝挤压材的供应便利、较高的出口退税率是支撑这些产品不断扩大出口的一个重要因素。

  根据尚轻时代综合测算,2012年各种终端制成品中其折合铝挤压材的出口量约为140万吨。这样,2012年铝挤压材总出口量就已经超过230万吨,合计的出口量占到产量的19%。可见,铝挤压材间接出口的市场是可观的,出口是拉动铝挤压工业发展的一个重要马车。

  3.中国铝挤压材消费现状及扩大应用的新机遇

  3.1消费量持续增长,但增幅有所回落

  2012年中国铝挤压材消费量1125万吨,增长11.4%,增幅有所下降;2005-2012年均增长率17.4%。即便全球出现金融危机,国内消费也仍然保持增长。2012年中国在全球铝挤压材市场的份额约为56%,而在2006年则是34.9%;同期,北美、日本的消费量已经开始下降,欧洲、非洲有少量的增长。中国成为最具有增长性的铝挤压市场,正在变得越来越重要和令业界关注。

  按照研究分类,铝挤压材消费领域依次为建筑与结构、交通、机电、耐用消费品、电子电器及其他领域。

  根据最近的专题研究,2015年中国铝挤压材消费量将会达到1505万吨,2012-2015年均增长率将为10.15%。同时对消费结构进行了系统分析预测,未来3年各领域的消费量年均增幅分别为:建筑与结构9.8%,交通运输13.7%,机电9.8%,耐用消费品12.5%,电子电器17.5%。

  3.2铝挤压材市场面临的新机遇

  铝价格相对较低,性价比提高

  由于多种原因,近3年来全球及中国原铝市场产能过剩,成本下降,价格持续处于低位,未来3-5年预计仍然难有回升。铝与钢的比价保持稳定,铝与铜的价差不断扩大。这为以铝代钢、以铝节铜,扩大铝应用带来了新的机遇。

  中国经济倍增计划对铝的需求还将增加

  2011年11月,中国政府确定了经济倍增计划,到2020年实现GDP和城乡居民人均收入比2010年翻一番,年均增速7%。可以预计,伴随经济增长,铝作为轻型结构材料的应用将迎来新的机遇期,在新兴战略性产业的发展过程中,也将会发挥其更大的作用。包括:交通轻量化、新能源材料、环保产业、消费电子、海洋工程、航空航天等。

  扩大铝的应用是行业协会的重点工作

  中国有色金属工业协会陈全训会长在谈到协会今年重点工作时提出,要依托战略性新兴产业和绿色经济、低碳经济、循环经济的发展,大力开拓有色金属应用。在去年推动“以铝代钢”,实现交通车辆轻量化工作的基础上,今年重点是推进“以铝节铜”、“以铝节木”等。通过科技创新和应用推广,用我国已形成较强产业基础的铝资源,在一些应用领域中替代保障不足的铜、木资源,这是维护国家资源安全的一个重要举措。

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