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2024-2025中国门窗幕墙行业研究与发展分析报告
百年未有之大变局，旧秩序开始瓦解，逆全球化、民粹主义、地缘冲突、国际秩序调整等现象涌现。新秩序正在重建，站在新周期的起点上，全球经济社会的低谷往往酝酿科技创新、商业模式、经济制度和产业浪潮的新一轮革命。以人工智能和新能源为代表的第四次科技革命如火如荼，企业千帆竞发出海全球，中国拉开了大规模刺激经济的序幕。
第一部分 调查背景
过去的一年是“十四五”规划的关键之年，是党和国家事业发展进程中十分重要的一年，是外循环修复，内循环在“立”与“破”之间寻求再平衡的一年。随着出口、地产等拖累有望缓解，服务业消费与投资接棒将成为新的增长引擎。虽然我们面临着地产收缩（词条“收缩”由行业大百科提供）、基建放缓的经济市场大背景，但在稳字当头、稳中求进的经济政策支持下，门窗幕墙行业保持了稳定的发展势头，新质生产力与创新驱动成为了新时期行业的内生动力引擎。
目前，中国经济正在受到多种因素的影响，经历着下滑、扭转、恢复、回稳的四重曲。在这期间房地产、建筑业及门窗幕墙行业经历着困难时期，市场的两端均进入了充满未知的低迷周期。追求利润在行业不景气的大背景下无从谈起，甚至部分企业入不敷出，一部分企业已经处在生存与死亡的边缘，危机步步逼近，契机何时来临是“最关心”的社会问题。
对于行业、企业和个人来说，稳定发展压倒一切，同时房地产、建筑业仍然是国民经济的“两大支柱”产业，是稳经济的“压舱石”，正所谓：保百业，治百病!要想经济好，市场面好，房地产和建筑业必须好，通过带动与之配套的门窗幕墙产业链相关企业稳健发展，方能充当“稳定器”的作用。
随着“保交楼、稳楼市”，以及“好房子”发展倾向的调整，门窗幕墙行业“新”的行业特性与“新”的发展思路已经逐渐清晰，从新从变、奋发自强成为了企业自立、自强的核心精神力量，从城市建设到交通发展，数字化平台建立等，建筑业的参与者、主导者在“稳”定中，悄然发生着变化。
各种大会精神表明：房地产、建筑业上去了，经济就会好起来!中国经济能否重新引领全球，关键是科技强国、新基建、新能源、新国防，以及让民营经济重获信心。唯有创新，以新代旧，推动行业内的新质生产力，不论是新产品、新技术，还是新材料，从方方面面实现行业的全面“新”发展!
目前，“双碳目标”成为门窗幕墙转型升级设立主基调——绿色、低碳、环保、可再生等成为众多配套材料品牌，未来发展的“必由之路”。我们需要关注其中的重点问题，高质量发展加之经济整体预期下行背景下，门窗幕墙行业产业集中趋势进一步凸显，且马太效应日益明显，强者恒强、两极分化，最终导向是产业链集中度的不断加深;行业TOP企业，以“专精特新”为代表的细分领域“隐形冠军”品牌，成为了企业发展中更高的追求。敢于产品创新研发投入、服务能力增强，企业生态圈层与品牌段位的差距不断拉开。
市场上的现状，中小企业的数量仍然占据绝对数量优势，但大部分企业的规模较小，创新能力不足，面对曾经快速发展的市场，过去野蛮生长的企业较多，如今市场状态发生改变，企业之间竞争加剧，“内卷”成为了一场自上而下的大风暴，谁也躲不开，2024年门窗幕墙行业内的“内卷”是当前行业最大的麻烦，市场萎缩带来的价格战，均等的伤害着每一个企业和从业者，要摆脱困局，走出新的道路，新产品应用、新技术创造成为了一种共识，绿色低碳更是明确的建筑未来方向。
TOP企业技术研发及产品更新迭代速度快，品牌附加值逐步上升，数字化及智能化技术应用更加普及，头部企业的规模稳步提升。
拒绝内卷—— “小而美”不会成为主体，只有“精而强”才是王道!
为了帮助门窗幕墙行业产业链企业，特别是广大的会员单位，更好的认清行业地位和市场现状，从而提升自身产品品质及服务能力，中国建筑金属结构协会铝门窗幕墙分会在2024年9月启动“第20次行业数据申报工作”，通过历时三个月的表格提交，采集到大量真实有效的企业运行状况报表。随后，授权中国幕墙网ALwindoor.com以门户平台的身份，对门窗幕墙行业相关产业链企业，申报的数据展开测评研究，并建立行业大数据模型，推出《2024-2025中国门窗幕墙行业研究与发展分析报告》力求通过科学、公正、客观、权威的评价指标、研究体系和评判方法，呈现出在建筑业、房地产新形势下，门窗幕墙行业的发展热点和方向。
注：调查误差——由于参与企业占总体企业的数量比值、调查表提交时间的差异化等问题，统计调查分析的结果与行业市场内的实际表现结果，数字方面可能存在一定误差， 根据统计推论分析原理，该误差率在1%-4%之间，整体误差在2%左右。
第二部分 铝门窗幕墙行业上游产业链分析
当前的这个时代，任何事物不仅是变化，甚至堪称巨变!中国经济背后的房地产、建筑业也正在发生着翻天覆地的改变!
在铝门窗幕墙行业内，市场面的改变也是巨大的，内卷带来的伤害，最低价中标（词条“中标”由行业大百科提供）的刺痛，多重债务危机的爆发，我们必须看到变化，顺势而为，重新出发。
新秩序正在重建，站在新周期的起点上，全球经济社会的低谷往往酝酿科技创新、商业模式、经济制度和产业浪潮的新一轮革命。当前时期内门窗幕墙行业内企业最关键的问题包括了：渠道失控、销售下滑、利润缩水，产品推广失败，内部管理失序……等，很多企业正在“熬”着，期待着2025年可以尽展所能。
归根结底一切的因素都是两个字：“缺钱”，要让行业能够更好的运行，产生良性竞争，必须寻找到如何产生更高的产值与利润。房地产没钱，建筑业没钱，中小企业没钱，除了寡头垄断的企业、大型国企、央企，似乎“钱”不见了。
“钱”去了哪里呢?2024年的M2为313.53万亿元，新增了21万亿，但是贷款的新增却明显的减少，而存款却越来越多。不消费，缺信心，与建筑、地产相关版块的市场经济活跃度极低，从需求端传导到各类门窗幕墙项目、技术和产品的生产与服务端，各个环节的这些“钱”不再循环、停止流动，从而引发了一系列的发展问题。
1、建筑业年度市场背景汇总
“亟待转型”的建筑业!2024年的建筑业市场下滑明显，行业内的构成也悄然发生着改变，目前国有企业较多的占据了市场的大半壁江山，民营企业的出路并不多。
建筑业仍然还是我国的支柱产业，过去存在的发展粗放、劳动生产率低、建筑品质不高、工程耐久性不足、能源与资源消耗大、劳动力日益短缺、科技水平不高等问题，已经成为了阻碍行业高质量发展的巨大障碍。
促进建筑业转型升级、绿色发展、智能化建造是必然要求，它们不仅是工程建造技术的创新，还将从经营理念、市场形态、产品形态、建造方式以及行业管理等方面重塑建筑业，突破发展瓶颈、增强核心竞争力、实现高质量发展。
建筑业的新路在于灵活、创新、智能化、数字化等方面，国家统计局发布2024年度全国建筑业总产值为326501亿元，同比增长5.0%!其中，增长量主要来源于城市更新和交通、仓储的大型基础项目覆盖，新能源基地建设等。
开发“好房子”，交付“好房子”是建筑业迈向高质量发展的关键体现和主要目标!为交付更多、更好的“房子”，建企需要积极打造和采用数字化、工业化和绿色化有机融合的新质生产力，从高速发展转向高质量发展，从而推动行业转型升级。
具体分析数据可以看到：头部建筑央企的市场份额大幅度增长，“国家队”的集中度越发明显，持续挤压地方国企和民营企业的市场空间。因此，地方财政的短期困难带来了投资平台资金的紧张，也让多数地区的建筑民企业务收缩，同时计提大额坏账，已经失去了扩张的弹性。
“稳中求活与稳中求进”正在建筑业同时上演，这里没有观众，只有亲历者!当下，在全球经济动荡与变革的大背景下，建筑业正面临着前所未有的挑战与机遇。
从城市分化与区域潜力来看，建筑市场的复苏并非均匀分布，一线城市依然具备充分的开发空间;同时，二线城市也展现出明显的回暖迹象。从有利的方面来看，结合国际范围内的发展情况来看，日本、美国等发达国家都曾经历过这样的周期，在我们国内传统住宅类建筑及城市建设的大基建进入了新周期后，新兴文化体育建筑，以及高科技总部、工业上楼等带来的智能化建筑、物流仓储中心都会成为了全新的风口。
目前市场内最直观的表现是，非住宅、非商办的建筑类型，如：物流仓储、医疗健康、教育研发等均出现了不同比率的上升。未来，提高建筑行业的技艺与管理水平，迎合新的发展周期特点，在稳定中求得全新的发展空间。
在新基建的大背景下，建筑业正站在一个巨大的转型路口，BIM技术、图像识别、人形机器人，以及基于AI的科研超级应用呼之欲出，为建筑业创新发展如虎添翼，大大提升了设计和施工的协同效率，减少了返工，降低了成本，这就像给建造师配备了“透视眼”，为业主方带来了省钱、省时的“大秘籍”!
在快速变革的建筑业中，2025年正逐渐成为一个重要的时间节点，各大企业纷纷制定新的策略，以应对瞬息万变的市场环境。当前，化债政策成为了行业发展的新亮点。同时，新基建、城市更新、旧城改造，以及低空经济等主题也逐渐浮出水面。
2、房地产业年度市场背景汇总
“缓步下坡”的房地产业!2024年是中国房地产市场步入下行周期的第三年，销售和投资增速均出现两位数下跌，“购房”成为了内需不足的最大掣肘。中央稳地产政策不断升级，从4月中央政治局会议提出“消化存量、优化增量”，到9月“促进房地产市场止跌回稳”，再到12月“稳住楼市”，从供需两端发力稳定房地产市场。
三季度以来居民购房需求有所回暖，楼市出现阶段性企稳向好迹象，新房销售和二手房成交量上升、一线城市房价与地价止跌、商品房库存去化周期缩短……但是仍面临一系列问题，包括房地产投资仍持续低迷、多数城市房价仍在下跌、土地出让收入下滑冲击地方财政、房地产企业债务风险仍需进一步化解。
2024年，全国房地产开发投资100280亿元，比上年下降10.6%;其中，住宅投资76040亿元，下降10.5%。
房地产整体发展进入低谷，随着“保交楼、稳楼市”，以及“好房子”发展倾向的调整，“新”的行业特性与“新”的发展思路已经逐渐清晰，从新从变、奋发自强成为“新”时代的坚定精神力量。
过去几十年，房地产高速增长，对中国经济发展、基础设施建设和住房改善做出了巨大贡献，但是也带来高房价、高债务等一系列问题。最近几年，在长周期拐点和政策调控叠加下，房地产市场经历了剧烈调整，调整幅度之大、持续时间之长，为过去20多年之最。当前有观点认为，中国房地产可能会重演日本“失去的三十年”。
确实，我们现在面临20世纪90年代日本类似的挑战，比如，人口老龄化、少子化，美国贸易摩擦。但是，日本20世纪90年代人均GDP超过三万美元，2023年中国人均GDP刚刚迈过12000美元，未来中国经济还有很大发展空间。从城镇化发展空间看，日本在1990年城镇化率超过77%，城镇化已经基本结束了，没有空间消化当时巨大的房地产泡沫。而中国2023年城镇化率66.2%，还有十几个百分点的城镇化空间，完全有能力消化。而且过去三四年房价泡沫得到了一定消化，特别是在国家各项有力政策的实施下，基本实现了年度内的市场稳定。
所以，未来如果政策得当，中国房地产有条件实现软着陆!因此，未来最好的投资机会也在中国。我国有14亿人口，全球最大的统一市场，人民对美好生活的向往还有很大潜力，产业链完善，人口红利向人才红利转变。
展望2025年，政策有力有望带动预期修复，放低窜市场恢复面临诸多挑战，整体或仍处于筑底阶段，中性情况下，明年商品房销售面积仍将下降，但下降幅度会大幅降低，有赖于已出台的政策的推进与落实，尤其是货币化安置100万套城中村改造、收储存量房等。同时，土地缩量、货币放宽、房企资金承压降低、去库存稳步推进，虽上半年仍然可能“行业开工行态困难”，但在下半年进入新的循环、稳定投资的机率较大。
综上，纵观2024年的建筑业和房地产而言，似乎从古老的智慧中能够发现规律，《易经》讲：“穷则变，变则通，通则久”，达尔文在《进化论》中说：“最终活下来的，不是最强大的，也不是最聪明的，而是最快适应环境的”。
2024年，房地产与建筑业的下滑已经让市场的改变进入了全新的局面，中国“泛建筑”经济将在政策支持、市场调整和国际环境的多重影响下，或许转型改变后能迎来新的挑战与机遇。
穿越周期，剩者为王!后房地产时代，行业发展模式从“高负债、高杠杆、高周转”转型“高质量、高科技、高能级”，抓住货币改造、改善型需求、养老地产的新机遇。
以下为“建筑胶”细分类别的分析内容，若要获取涉及全行业的《分析报告》完整版，请访问： 《2024-2025中国门窗幕墙行业品牌研究与市场分析年度报告》
第三部分 建筑胶(品牌)与市场分析
2024年，建筑胶产值约130亿左右，我国已成为全球密封胶应用第一大国，建筑密封胶的应用主要在门窗、幕墙，以及中空玻璃等领域，占比超75%，家装、电子、工业等方面是新赛道。
在区域市场分布中华南和西南成为最突出的版图，两者占据了超过40%的份额，加上华东地区占比过半。随着需求量的变窄——市场风浪越大，品牌效力越高，密封胶企业品牌“两极分化”较为显明，众多的头部企业已经逐步认识到产品低价，只能带来低质，而低价、低质的产品是无法持久占领市场。
同时，随时还要面对原材料价格大幅波动等不可控因素，所带来的产、供、销矛盾，以及现金流断裂等问题。为此，一些有实力的头部企业，已经主动退出部分低端产品的竞争，大力进行新技术新产品的研发，集中优势开拓中高端产品领域。
在市场表现方面，中低端密封胶产能过剩，高端产品供给不足，存在着巨大的市场缺口，尤其是在“碳中和、碳达峰”战略目标下，装配式建筑、光伏建筑一体化将迎来爆发增长时期，建筑密封胶高端市场发展空间广阔，在未来市场发展中，相关企业在扩大产能规模的同时，仍需加大产品、技术研发投入，凭借质量、规模、品牌等优势抢占更多的市场份额。
近年来，密封胶市场由于房地产与建筑业的大幅调整，年内的市场销售受到了较大冲击，然而在众多不利环境因素的干扰下，以白云、之江、安泰、硅宝、中原、DOW、Elkem等为首的品牌胶企依然取得了突破，全年行业销售总额保持规模化量级;时间、石神、高士、大光明、元通、宝龙达、永安等品牌地处交通便利的省份，自古以来便是“兵家必争之地”，其地域优势明显，脱颖而出得益于长久以来的品牌建设;同时，新安、星火、东方雨虹、三棵树等部分拥有产业链、集团化优势的品牌，以及高立德、以恒等新生力量也在竞争中逐渐崛起。
2025年的建筑胶新赛道，将是绿色建材与工业化制造领域，更多的门窗大面玻璃、建筑工业化场景中对建筑胶的需求会持续增加。总之，老牌强企与后起之秀的竞争，未来必将更加精彩!
第四部分 总结
门窗幕墙行业从来不缺少勇气!唯有“窗”新，才能筑起“墙”者之路……
2025年的门窗幕墙行业发展不会是一帆风顺的，在前文中的房地产和建筑业分析中，可以看出来中国的门窗幕墙行业一定会有发展，而且是大发展。新质生产力是企业的根，不卑不亢，坚持前行，假如有一天停止进步了，别人一定会追上来。
只要不放弃自我突破，坚定在行业内不断创新，做好产品力和服务力，积极引入数字化技术、智能化技术，走阳光大道，那么发展的道路虽道阻且艰，却必定势不可挡。
随着市场在见顶后的大反转，身处职场中的你、我、他豁然感到压力无处着落;然而如果从现在开始，把时间拉长到十年、二十年后，就如之前发布的延迟退休政策影响一样，压力最大、最痛苦的也就是最初的几年时间，思想转变过来了，身体适应过来了，生活坚持下来了，通过市场自身的调整与政策引导，优胜劣汰之后将不会那么痛苦，行业、企业不那么艰难，个人也就不那么难过了，也许躺平、也许创新、也许“转行”。
过去的一年，行业的下行态势没有得到改变，这也让大多数的企业、个人感觉有力无处使。2025年我们必须要发展、技术要进步、工艺要创新、利润要增长，那么保持信心、坚定信念比什么都重要，调整心态，才能“活”得更加自由，要学会把所有的“力气”花到最有价值的地方!
接下来，我们进入了一个全新的时期，这是“十四五规划”的关键一年，也是向第二个百年奋斗目标进军的关键节点，对门窗幕墙行业来说，巨大的困难摆在面前，产业链高质量发展与生存机遇的挑战存在着博弈，唯有热爱与坚守，方能战胜一切困难。
在发展和毁灭并存的年代，死去和新生都是旅程!然而面对困难和低潮，有的人选择遁走，有的人选择抗争，有的人原地不动……
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