第二部分 铝门窗幕墙行业年度现状与发展趋势
1、2023年门窗幕墙产业链上游现状
2023年的复杂国际经济形势、复杂的房地产局面正考验着各方智慧，它既是影响世界与中国经济环境的大趋势，更是中国经济的重要力量，与每个企业息息相关，年度“大题”，破题需要定力和耐心，更需要智慧。
房地产行业需要重视“势”与“质”，挫败中求“活路”。2023年，房地产行业经历了前所未有的深度调整，房地产市场供需关系也呈现出前所未有的新格局。在认房不认贷、降首付、取消限购及限售等房地产政策组合拳下，积极效应正在初步显现。
目前，房地产市场正处于低迷期，很多楼盘的房价都在下跌。但是，这并不代表房地产市场没有投资价值。实际上，房价下跌只是暂时的现象，而房地产市场的长期发展前景仍然非常广阔。
房地产已经进入了新的竞争时代，类似充分的竞争！这对于购房者来说自然是好事情，但是对于参建方、设计方、材料供应商……来说，也是巨大的挑战。一些产品力很强的头部品牌，在现阶段已经明显显得乏力，行业竞争格局正在快速洗牌。买方时代，会带来行业企业和个人从业者的极度内卷，新格局下，设计创新能力、运营管理水平、产品交付周期，甚至是现金利用效率，都要很强，才能进入安全区！
2023年末，监管机构正在起草一份房企白名单，进一步改善对房地产行业的融资支持，这份名单根据资产规模、且仍处于正常经营的房企拟定，据称有50家国有和民营房企均会被列入其中。
新的“金融25条”与2023年底市场中关注最高的“房企白名单”的拟定，标志着监管部门将为部分房企的债务兜底，通过提高它们的授信额度、发债限制或添加信用缓释工具等方式，帮助房企“借新还旧”，达到以债养债，将债务持续滚动下去的目标，从而渡过难关。毕竟目前没有任何行业能够代替房地产成为经济支柱产业，短期来看，经济大盘的稳定仍需寄托在房地产稳定的基础上。
现阶段房地产企业最重要的是去库存、促回款，让企业内的现金流能够得到最有效的保护，市场内的处理手段主要通过降价、分销、现房销售、线上营销等手段来实现。
房地产的TOP企业思路非常明确，决心也非常大，重视长期发展之“势”，看好未来之“质”。房地产企业将形成现金为王，敏捷、灵活的资产管理方式为主的新局面。
建筑业有信心坚守阵地，期望未来，“稳中求胜”。2023年的建筑业，普遍有着较为悲观的情绪，市场内项目减少和产值下降的预期很明显，然而实际数据显示，在“中国建筑”以及各省市“建工集团”的引领下，全年产值仍然呈现出上升的趋势。
建筑业的下滑周期并不明显，更多的是在房地产行业出现的波动带来的负面影响，总体来说，建筑业依然是支柱产业，但人员不均衡、行业不均衡、地域不均衡，并不是所有人都能共享发展的果实。建筑业正在寻找新的出路，已经瞄准三大方向：一是主动性的大通胀，二是重启大基建，三是行业内的“国富民强”。前两者均由政府主导是国家意志决定，需要极大的恒心和毅力，但是由于地方政府债务问题，结果无法预料;后者是建筑行业自身的市场调剂，把市场份额让给效率更高、惠及面更广的民企，但是行业必须有着较强的精耕细作、精打细算的高效管理与融资渠道。国企承担国内重大项目(保证底线)，央企主攻海外(开疆拓土)，民企精耕细作中小项目(练好内功)，三者可以实现有机融合。
目前国有企业较多的占据了建筑业的半壁江山，民营企业的出路并不多，但结合国际范围内的发展情况来看，日本、美国等发达国家都曾经历过这样的周期，在我们国内传统住宅类建筑及城市建设的大基建进入了新周期后，新兴文化体育建筑及智能建筑、物流仓储都会成为全新的风口。
目前市场内最直观的表现是，非住宅房地产的几大类：科技公司总部楼、物流仓储园区、医疗健康产业、教育研发和酒店度假等均出现了不同比率的上升。这类地产未来10-20年可以一直发展，结合国际发达国家的经验，只有当人均GDP达到6-8万美元的水平时才会相对饱满，达到一个高水平的均衡状态，因此国内的建筑业仍然存在一个较长的发展周期。
我们可以期望未来，提高建筑行业的技艺与管理水平，迎合新的发展周期特点，在稳定中求得全新的发展空间。
2、2023年门窗幕墙产业链下游现状
当前中国经济依然面临“需求不足、供给冲击、预期转弱”的压力，未来仍将围绕短期稳增长、长期促发展和调结构为主。传统的门窗幕墙下游产业在短期内遭遇了不小的困难，主要体现在回款方面，尤其是与中小门窗厂、中小幕墙企业深度绑定的企业，正在经历“吃苦”时期，但我们应该坚信能吃苦，方能“享福”！铝门窗幕墙行业正面临着百年未有之巨变，无论是门窗幕墙施工、设计单位，甚至是建筑玻璃、铝型材、五金配件、密封胶，以及隔热条和密封胶条等材料生产企业的情绪都相对低迷。
迎接拐点，穿越周期，提振信心！市场低迷最主要的是缺乏信心以及市场内的负面消息较多引起的。针对当前的行情，结合2023年的百城房地产发展数据结果分析，中国房地产的市场情绪和价格均开始出现正常化迹象，已接近见底。2023年随着房企“白名单”、“金融25条”等利好的出炉，加之“第二支箭”的持续发力，房企的融资环境出现了显著的改善。以破除民营企业融资难为导向，以拓展民营企业融资渠道为主要抓手，采用类似“三支箭”的政策组合拳形式，从贷款、债券、股权三种融资渠道为民企提供全方位融资支持。
正是有了资金的支持，门窗幕墙行业的下游产业链才具备了穿越“新周期”的信心与实力，“新周期”内为门窗生产、安装，幕墙设计、施工，以及型材、玻璃、五金配件、密封胶、金属板、隔热条、密封胶条（词条“胶条”由行业大百科提供）、加工设备等细分行业，涂料（词条“涂料”由行业大百科提供）、锚栓、百叶等配套企业，带来了良好的发展预期，面对机遇与拐点，品牌企业更需要“硬实力”与“软实力”，两者缺一不可。
3、2023年门窗幕墙行业现状
门窗幕墙行业正面临“新常态”，首重“穿越周期”，更重坚持创新。经历过低于预期的保守，2023年的门窗幕墙行业企业实际正在以“坚持与热爱”为基调，逆势上扬的过程，TOP企业加大新布局与新投入，中小企业强化内部管理与市场调整，面对门窗幕墙行业的需求离散化的“新常态”，“新”与“稳”成为了行业的最新趋势，用“创新”来寻求“稳定”的生存与发展空间，我们提到的创新不再是单纯的技术与工艺改进，也包括了对市场内的渠道搭建、企业文化建设及经营行为的管理。
当前对于住宅需求的信心不足，主要源于人们对整体经济环境、个人未来职业发展、家庭收入的预期等存在不确定性。房地产企业本身的风险和房价下行的风险只是一个叠加因素。随着房地产市场的深度调整，许多民营企业如恒大、碧桂园、华夏幸福、世茂集团等逐渐呈现出衰退的趋势。然而，与此同时，一些大型央企如中建、中铁、中铁建、中冶、中交等却在逆势而上，展现出强劲的发展态势。市场内的合作主体在新周期内悄然发生了转变，铝门窗幕墙行业企业需要做大、做优、做活！
行业的整体情况虽然有着不够乐观的一面，但不容忽视的是上游产业包括房地产业、建筑业的基础市场面依然巨大，城市更新与建筑代建的新形式，带来了更多的思考与发展。同时，令人欣慰的是，当前我国新增劳动力平均受教育年限上升到14年，接受高等教育人口达2.4亿人，研发人才数量全球第一，技能人才总量超过2亿人，未来的行业人才优势能够在世界范围内占领更大空间。立足人才优势，把握发展机遇，我们完全能够不断开辟经济发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势。
4、2023年度统计调查工作汇总
2023年的行业内企业出现了“冰火两重天”现象，大企业对未来抱有更多的信心与期望，增强产能与强化布局;中小企业主动缩减人员与开支，打造更安全的财务状况迎合当前房地产业下滑的状况。更多的业内声音表示：我们从来没有像今天这样渴望明确转型发展的方向，产业升级的突破、企业规模的变动，人才培养与储备……尤其是在资金管理上，在节流的同时，更要努力开源(拓展工业、交通，特别是能源等领域)，悲观的情绪与乐观的期望同时存在行业中，这是百年难得一见的景象。
深挖市场，开辟更多的消费渠道，积累利润！市场需求对产品性能、质量、美观、节能等都提出了新的要求，从“大行业、小公司”的无序竞争阶段，到开启存量搏杀的新时代，门窗幕墙市场已进入一个前所未有的大转折时期，消费场景、营销服务、供应链管理、生产制造、产品研发等环节都在发生深刻变革，企业要想健康可持续发展，利润要一点一滴的“挖掘”出来。
与上一年度相比，门窗幕墙行业的产值、利润率都呈现整体下降的趋势。2023年度统计的行业数据统计工作反映，总产值5900亿左右，这与后疫情影响、国际战争阴霾、能源危机等息息相关，较差的国内外经济环境影响了行业的强势复苏。其中门窗受房地产影响，较幕墙的下滑更为明显。
其中存在着多方面原因，企业财务管理与项目运营方式影响较大，密集产业市场需求转移，倒逼我国产业转型升级。企业利润下降与人才流失成为了一大顽疾，人才的培养费用较高，尤其是门窗幕墙行业专业化程度越来越高，数字化及智能化设备开始广泛使用，人才流失将会带来企业的工程项目、生产管理资源流失及利润降低。
(1)幕墙类
2023年，建筑幕墙行业总产值再次出现下滑。建筑幕墙行业筑底趋稳，逐步开始摆脱低价中标（词条“中标”由行业大百科提供）、负利润竞争、同质化竞争、垫资矛盾等多个负面因素的影响，企业更加关注短期利益，反而带来了项目体量和质量的双提升。
关注房地产项目市场发展的变化，我们可以总结出幕墙行业的项目集中增长程度与人口区域密不可分，新城镇建设、重点区域化城市群的各类优质幕墙项目集中涌现。同时，针对行业遇到的困难与问题，行业需要加强行业自律，投资要慎之又慎，树立命运共同体概念。
幕墙在大项目、大基建的支持下，以及金融、互联网业主复杂项目的补充下，市场相对稳定，但更大的发展受制于房地产行业的大幅下滑。在建筑幕墙方面，工程总量在受到“38条”限制的前提下，已经连续承受了多年的低速发展时期，行业内抗压能力和刚需明显，虽房地产下滑，但文化建筑和数字化科技建筑项目增长，抵消了产值的硬下滑，基本维持在波谷的位置徘徊。
(2)铝门窗类
2023年铝门窗的工程市场总产值减半，其中最显著的是工程市场内新开工项目急剧减少，但市场体量仍然巨大。从新建住宅向存量更新方向转变，铝门窗产品的品质需求从低向高转变，业内企业的现状呈现两极分化，大企业订单量不减反增，中小企业无单可接;由于上游产业传导，工程企业普遍较为悲观，需要积极寻找外界及上游带来的强心剂。
在任何时候，稳守品质与价格底线，做好项目与工艺创新是铝门窗企业最关键的事。2023年铝门窗的工程项目数量开工不足，房地产行业的新开工住宅面积大量减少对此影响巨大，拖累了门窗企业，大部分企业的资金现状不佳，让很多门窗企业也放慢了发展的步伐。中、低端工程门窗产品的项目利润低且收款难，“有活不如无活”，“活要挑着干”，在这一两年成为了行业内较为明显的现象。需要警惕的依然是行业内的低门槛、虚假宣传、恶意杀价导致的竞争加剧，这让门窗企业的利润更加稀薄，为行业蒙上了一层阴影。
(3)建筑铝型材
2023年的铝型材市场喜忧参半，国内市场较为低迷，但国外市场实现了新突破。铝型材行业需要加快拓展国内外市场的双向互补，2023年我国铝型材行业出现了新情况、新变化和新挑战。一是消费面临拐点，即将由增量市场变为存量市场;二是产能仍然持续增长，过剩程度进一步加剧;三是受房地产行业“暴雷”影响，新型应用开发不同程度受到阻碍;四是新增贸易摩擦案件仍时有发生，出口压力持续加大，出口数量徘徊不前;五是安全生产事故仍有发生。
大型铝型材企业更多的愿意“走出去”，主动寻求国际市场的合作与发展，与国内市场形成更强的双向互补，加强自身造血功能的同时，避免国内的同质化竞争。中小企业则更多的是对项目与市场合作方式加强，缩小国内布局，强化区域优势，积极寻找市场内的“夹缝”;打造能够穿越周期的强大体魄，逐步消化掉国内与国外需求差距产生的新产能。
(4) 建筑玻璃
2023年的建筑玻璃市场内，大型玻璃企业与中小型及加工类企业之间仍然存在着企业生存环境的较大差别，行业总产值下滑并不明显。玻璃作为建筑外围护结构中面积占比较大的面板，其节能保温性能的提高，将极大的有利于实现节能降耗目标。因此，玻璃的生产研发、工艺创新、设计应用，以及科学的施工和安装，成为了控制能耗的关键。如今，玻璃产业链发展日趋完善，从原材料的采掘、玻璃产品的生产，到玻璃制品（词条“玻璃制品”由行业大百科提供）的加工，在中国已经形成了成熟的研发和运作体系。
2023年的建筑玻璃市场需求的变动非常大，建筑玻璃企业寻求发展转型与多元化发展的意愿超越了以往任何时期。从国内市场表现来看：2023 年上半年板块业绩同比下滑明显，主要是受到地产开工量的影响，以及房地产企业持续“爆雷”带来的紧张情绪。全年来看地产政策持续宽松，建筑产业链细分赛道估值有所修复，但行情一波三折。大型玻璃企业，尤其是原片生产企业的订单量虽然减少，但影响较小;中小型企业尤其是加工类企业缺少订单。同时，各大玻璃深加工企业都在家装消费市场、光伏（词条“光伏”由行业大百科提供）新能源赛道等领域，展开了长远的布局，也需静待业绩拐点。当前，中国已经成为全球最大的平板玻璃生产国，产量已经反超了欧洲和北美地区，拥有多家世界知名的玻璃品牌企业。
(5) 建筑密封胶
2023年的建筑密封胶是非常稳定的，虽然市场内给予的信号是幕墙项目下降，市场面在变窄，但行业内早已实现了更新与布局。两极分化严重，唯一利好是原材料大降，大企业靠规模换利润，小企业减产裁员。行业内开展新赛道的拓展，这在几年前开始的明显趋势有效的提升了行业的抗压能力。
品牌建筑密封胶企业在国内、国际的竞争力不断上升，源自于不断的研发投入与精英人才培养，齐心聚力才迎来了差异化竞争下的市场份额提升。然而，大多数企业受到高精尖人才缺乏，以及创新型机制缺乏的制约，密封胶的产品结构仍就不合理，企业应对市场需求及改变无法及时响应，传统的标准化密封胶产能明显过剩，高端定制型产品领域的“卡脖子”现象明显，从研发体系到检测手段，再到服务标准，多数企业存在大量需要填补的技术空白。
同时，市场总是在不断变化，企业必须打破常规，寻求转型与升级，在“双碳”战略目标下，装配式建筑、光伏建筑一体化（词条“光伏建筑一体化”由行业大百科提供）、超低能耗建筑等有望爆发增长，应用场景宽泛、发展空间广阔，产业链上、下游企业需要凭借质量、规模、品牌、服务等抢占更多的市场份额。
(6)五金配件
2023年五金配件企业开始探索更多的出路，因其产品特性所决定，配件类企业也是行业内最快实现多元化发展，与高效转型的企业，行业整合趋势明显。行业内的产能与销量出现了较往年更大的差异，但目前市场产值上影响不大，后续低端五金的产品市场有可能锁紧，这与工程市场表现不佳息息相关。
随着高质量发展诉求的逐步兑现，工程管控体系的水平提升，传统建筑生产方式正渐渐被取而代之，绿色化、工业化、集约化、智能化和产业化的优质门窗幕墙产品及相关配套材料，将成为今后市场的主流。
当前市场内智能化五金产品带来的新发展成为了热点话题，行业内的同质化情况严重，较多的中小企业发展较为困难。同时，传统的市场主要依托房地产项目的发展，但目前国内房地产开发投资增速降低，采购价格下降，严重制约了五金企业的发展。五金配件企业开始探索更多的出路，因其产品特性所决定，配件类企业也是行业内最快实现多元化发展，与高效转型的企业，行业整合趋势明显。
从工程与家装两方面的市场分析，其体量依然巨大，“大行业”的现状并没有根本性转变，五金配件企业应该看到从全屋家装到旧房改造，公共建筑、民用住宅的扩建，以及新型城镇化建设、大都市圈建立，对产品的总需求量不断扩大。但市场中的产品认知正在改变，全屋智能化带来了对五金“属性”的全新定义;客户人群由70后、80后，向90后、00后转变，体现出功能性多样化的诉求，以及产品质量和服务要求更高，对“一分钱一分货”的理念，以及线上渠道的应用正在衍生。
(7)门窗幕墙加工设备
加工设备的老化（词条“老化”由行业大百科提供）与产能需求是目前市场内最主要的矛盾，虽然新增企业需求减少，但设备更新、换代与升级的订单在持续增长。2023年的加工设备行业将智能制造作为了核心，新产品、新工艺与设备的推出更加频繁。上游行业也正在经历既有设备的年限到期和改造需求，“十四五”规划和“2035”远景目标纲要的发布，提出了深入实施智能制造和绿色制造工程，再次明确了智能制造将成为工业发展的一大趋势，政策倾斜带来的巨大信号，亦显示工业转型将迎来大突破、大提速。
同时，日益高涨的人工成本让设备替代人工成为主流，也推动了门窗企业下大决心进行门窗智能化设备方面的投入，未来增长有着良好的前景。智能化、无人化已经成为了全球建筑设备发展的主要课题，在中国门窗幕墙发展的道路上，信息化及数字化技术赋予了我们更多的产品技术突破，全新的设备系统，高科技产品日益丰富，加工设备从机器人、机械臂，再到完善的优化算法，丰富的应用终端，一流的门窗幕墙加工设备生产企业，总是能够为我们提供稳定、高效的全套解决方案。很多普通劳动力能够被释放，增加社会生产力的活性循环，无人化、智能化引领的行业未来，不是替代人，而是一种无限的助力！
创新为王，无人化与更新换代为主的时代来临，加工设备行业洗牌的时间早于行业内其他分类企业，从小作坊遍地开花，到虚假产品等，经历过如此混乱时期的加工设备行业头部企业加大了产品研发投入，主动求变，让市场前景与品牌化效应得到了很好的实现。
(8) 隔热条和密封胶条
随着国家“碳达峰、碳中和”的发展定调，新的建造形式需要配合全新的建筑理念——绿色、低碳、节能，以及数字化、智能化是建筑全新的发展课题，绿色节能的建筑配套材料迅速成为了房地产、建筑业与门窗幕墙产业链的新宠。市场内对节能需求提升带来的消费量依然在提升，但价格竞争非常激烈，市场内需要打破品牌壁垒，建立更流畅的规范化、品牌化消费。
伴随着低碳与节能的双重发展，社会需求度增加明显，建筑隔热条及密封胶条产品成为绿色建筑、节能减排起到关键作用的门窗幕墙配料，作为行业细分领域，其生产企业的技术壁垒和创新能力，是这个行业内企业品牌知名度与规模化的核心支撑力，未来产品用量与市场需求将会持续增长。
(9)幕墙设计及顾问咨询行业
2023年国内建筑幕墙设计与顾问咨询行业的市场总体量随着房地产行业的低迷有所下降，但下滑幅度并不明显，行业内减少的企业数量与新增企业数量之间的对比拉开了差距，年度内总产值估计在30亿上下。行业的技术服务已经形成了较强的标准和规范，但行业弊端凸显，收款难、价格低、权限小、周期紧等乱象频生，创新技术与设计突破在甲方与总包的双向夹击下难以实现系统化方案，行业整体的人才流失严重，薪酬制度与企业盈利能力挂钩，在外部通胀压力下，除小部分TOP企业外，行业内的服务与价值提升仍然有较大的上升空间。
以房地产合作为主体的顾问咨询行业需要在未来尽快转型升级，从较为单一的服务类型向多元化服务转变，从技术专家角色向全面化服务管家身份转变，加大对项目服务，特别是建筑全生命周期过程的咨询能力，成为全能型专家。
(10)家装门窗类
2023年的家装门窗市场已经成为了众多门窗企业、家装巨头、互联网巨头、外国投资的重点关注领域。国内既有建筑30年以上的铝合金门窗面积巨大，未来的市场体量让人充满期待。在乱象纷呈的竞争环境中，家装门窗行业的年度产值基本保持稳定，这得益于新交付房屋面积的增加，同时高端家装门窗产品的价格持续增长，社会中对家装门窗产品的持续关注及网络平台的投入推广，换来了行业更多的热度。
家装门窗企业必须保持在区域市场内的优势才能获得较为灵活的生存空间，这与行业内价格竞争程度加深是密不可分的。从家装类门窗项目产值来看，一线品牌的家装企业获得的市场体量虽增长幅度不大，但普遍企业生存的空间保持缓增，大多数企业对外来跨界巨鳄有着明显的敌对与防备。
小行业大市场的家装门窗，行业内拔尖的企业数量仅占2%，盈利上亿的企业数量屈指可数，小企业及加盟门店遍地开花的背后是资本市场的投入与残酷的淘汰，5亿元以上规模的企业数量不足20家，1亿元以内的企业占比较大，未来市场洗牌的可能性非常大。家装门窗的品牌意识较为突出，多数企业拥有多个品牌，产品生产、服务与运输、安装等方式和工程门窗市场差异巨大，部分工装企业贸然进入家装市场，在前期的布局与市场预期中深受打击。
(11)其它小材料类
细化的材料分类，更多的市场关注，带来了铝门窗幕墙行业对铝板、百叶、遮阳、电动开启扇、防火玻璃、涂料、精制钢、锚栓、搪瓷钢板、玻璃胶片等行业市场数据统计的关注。小行业大企业的现状，让这些小材料分类中的品牌企业市场占比与盈利情况非常可观，部分企业是从家居及房地产、装饰装修等行业中多元化经营模式而来，如果整合这部分材料企业的产值会非常困难，毕竟大多数企业的产值并不仅仅是铝门窗幕墙行业，它们有着更加巨大与出色的体量。
2023年的铝门窗幕墙行业内，喜忧参半、企业家们的情绪差异也非常巨大，失望者有之，庆幸者有之，悲观者有之，这是一个波澜壮阔的大时代。在诡谲的时期，坚定信心、愿意坚守与付出的企业家们才能做好企业，做大市场，做优产品，任何的侥幸与吝啬对企业的发展都无好处。
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