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平板玻璃行业合理集中度探讨

来源:中国建筑玻璃与工业玻璃网　作者:* 　日期:2010-8-18
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　　近5年来，我国平板玻璃行业集中度变化不大，在产能过剩、经济发展走势复杂的情况下，今后5~10年行业集中度走势如何？要回答这个问题就必须解决以下3个问题：第一，我国平板玻璃行业集中度是高还是低？第二，怎样量化地评价集中度水平？第三，我国平板玻璃行业集中度应达到什么程度才算合理？

　　【中国门窗＆配套材料网】近5年来，我国平板玻璃行业集中度变化不大，在产能过剩、经济发展走势复杂的情况下，今后5~10年行业集中度走势如何？要回答这个问题就必须解决以下3个问题：第一，我国平板玻璃行业集中度是高还是低？第二，怎样量化地评价集中度水平？第三，我国平板玻璃行业集中度应达到什么程度才算合理？

　　行业集中度评价方法
　　1.行业集中度指数
　　行业集中度指数又称行业集中率，是行业相关市场内前N家最大的企业所占市场份额、产值、产量、销售额、销售量、职工人数、资产总额等的总和的百分比，是衡量市场集中度的指标，在国际上被广泛采用。

　　一般认为，如果行业集中度CR4＜30或CR8＜40，则此行业为竞争型；如果CR4≥30或CR8≥40，则此行业为寡占型。产业集中度还可分为低、中、高3个等级，CR4<50属低集中度，CR4在50~80之间为中等集中度，而CR4>80为高集中度。

　　2.国外平板玻璃行业属中等集中度
　　在平板玻璃行业，按照生产能力大小排名，旭硝子、板硝子、圣戈班、加迪安、江苏华尔润、台玻、PPG、秦皇岛耀华、山东玻璃集团和土耳其Sisecam位列全球前10名，中国玻璃、洛玻、南玻排在11~13位。旭硝子、板硝子、圣戈班和加迪安这四大跨国玻璃公司控制着147条浮法玻璃生产线，占全部生产线的36%。

　　国外平板玻璃行业主要集中在四大跨国玻璃公司手中。旭硝子、板硝子、圣戈班和加迪安四大跨国玻璃公司在南美洲、欧洲、除中国外的亚太地区和北美洲占有率分别为100%、68%、55%和51%。

　　　旭硝子、板硝子等四大跨国玻璃公司在平板玻璃市场上占有36.1%的市场份额，在高端平板玻璃市场上占有66%的市场份额，旭硝子、板硝子和圣戈班占有全球75%的汽车玻璃（OE）市场份额。这些企业资金雄厚，创新能力强，在技术、品牌、规模、营销网络等方面占有优势，有科学的管理体系，在高端产品和技术市场形成垄断格局，而且这些企业发展的途径不仅仅是竞争，这些跨国公司相互之间还形成了战略联盟。

　　国外平板玻璃行业集中度高，具有寡占型特征。对国际平板玻璃行业来说，四大跨国玻璃公司在全球各大市场中的集中度指标CR4在北美达到51，中国以外的亚太地区达到55，在欧洲为68，在南美洲达到100，可见国外平板玻璃行业集中度达到寡占型，产业集中度属中等集中度水平。

　　3.我国平板玻璃行业属低集中度
　　根据国际平板玻璃产业CR4指标，我国平板玻璃产业总体上宜采用CR4作为衡量指标。

　　与国外同行相比，我国平板玻璃行业生产集中度仍处较低水平，按照CR4模型，我国最大的4家平板玻璃企业浮法玻璃生产能力CR4=28，浮法玻璃产量占总浮法玻璃的产量CR4=29，而这4家企业平板玻璃产量占总产量CR4=26。这3个衡量尺度的CR4均低于30，属于竞争型市场，属低集中度水平。

　　平板玻璃产业合理集中度及实现途径
　　合理的产业组织结构有利于消化过剩产能，加快劣势企业退出市场。同时，合理的产业组织结构有利于消除企业之间过度无序竞争，推动经济发展方式转变，促进经济平稳较快增长，还将有利于适应对外开放的新形势，提升企业实力和应对危机的能力，加快形成更多具有竞争力的大型企业集团，更好地把握我国产业参与国际竞争合作的主动权。

　　我国平板玻璃产业组织结构的目标是达到中等集中度水平，以CR4达到50~60为宜；在区域市场CR4可更高，例如60~80。

　　从长期的跨度来看，提出并购发展的速度快、中和慢3种可能发展路径。

　　快速发展型。在宏观政策的支持和企业的努力下，产业组织结构调整主要以兼并为主，兼并重组大规模而持续展开，2012年国内最大的4家平板玻璃企业市场占有率达到40%，十大玻璃企业市场占有率达到70%，实现《关于抑制产能过剩和重复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见》（工信部原[2009]591号）中提出的产业集中度目标；2015年CR4达到50，并于2020年达到55，实现产业集中度合理目标。

　　慢速发展型。近5年来玻璃行业CR10指标一直在57上下徘徊，行业组织结构处于相对稳定状态，如果保持这一发展的惯性，2020年CR4达40，即推迟8年实现《关于抑制产能过剩和重复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见》中提出的产业集中度目标，2030年前后实现CR4=55的目标。

　　中速发展型。介于上述二者之间，在2015年前后，随着淘汰落后平板玻璃产能工作目标的实现，《关于抑制产能过剩和重复建设引导平板玻璃行业健康发展的意见》中提出的产业集中度目标，比原定目标晚3年；2020年达到CR4=55的目标。

　　2010~2020年将是我国平板玻璃工业提高产业集中度的黄金时期。我国平板玻璃产业组织结构处于严重的分散状态，产业大而不强，资源消耗高，效益低下，国际竞争能力弱。提高产业集中度将是平板玻璃行业今后至少10年内的主旋律。

　　并购将成为企业成长的最主要模式，并购将常态化。通过并购实现资源优化配置，调整产业结构，进行公司重组，是企业做大做强的最重要手段。“十二五”期间横向兼并是主要模式，前向、后向的垂直兼并将在今后5~10年趋于主导。【完】

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